Narrativa che punta sui personaggi e sul racconto

Harcourt Fenton Mudd, furfante galattico, imbroglione e chi più ne ha più ne metta. Da un tipo simile l'equipaggio dell'Enterprise non può aspettarsi che guai ed infatti è ciò a cui va incontro quando lo salva da un disastro spaziale con le belle donne di cui è circondato. Così quando l'Enterprise raggiunge il pianeta minerario da cui si ricavano i preziosissimi cristalli di dilitio, Mudd trova il modo di mettersi in mezzo provocando molti problemi agli ufficiali della nave. La seconda avventura vede Mudd protagonista di un rapimento e tra i rapiti ci saranno anche Kirk e Spock, prigionieri su un pianeta dominato da androidi.