Narrativa che punta sui personaggi e sul racconto

Severian, il giovane Torturatore, continua il suo cammino verso Thrax, la città dove è stato mandato in esilio per essersi innamorato di una delle sue vittime, la bella castellana Thecla, e aver disobbedito alle regole della sua corporazione. Arrivato a destinazione scopre però di non essere più in grado di infliggere le torture così, dopo avere liberato un prigioniero, fugge sulle montagne e adotta un giovane. Questi però presto morirà ucciso da una rivificazione di Typhon, un antico nemico del Conciliatore, che ha lasciato a Severian "in eredità" un gioiello dai poteri terrificanti e miracolosi: l'Artiglio.