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Con l'aiuto del malefico potere di Soth l'esercito di Sakumer invade Afra. Mentre le truppe di re Davor e di re Kalim si uniscono per contrastare l'avanzata del nemico, Derbeer ritorna a Talassia per trovare il modo di sconfiggere l'Ombra scatenando il suo immenso potere, ma trova i suoi amici asserragliati nell'inespugnabile fortezza di Sarkvendal dove la regina Harjdia ha da poco partorito Elias, il "Seme Perduto", colui che distruggerà Soth, il quale viene affidato a Derbeer che gli sarà custode e maestro.
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