Narrativa che punta sui personaggi e sul racconto

Nell'Humanx Commonwealth gli alieni Thranx si considerano i migliori amici dell'umanità nello spazio. Ma in questo secondo romanzo della "Fondazione del Commonwealth" gli uomini raffreddano le relazioni con i Thranx perché vengono distratti dal sopraggiungere di una razza umanoide, i Pitar, che sembra rappresentare il concetto umano di perfezione fisica. Poi succede qualcosa di agghiacciante: un'intera colonia umana viene spazzata via, e nel tentativo di scoprire chi lo ha fatto, gli umani e i Thranx riprendono le relazioni incautamente interrotte, unendo le loro complementari capacità militari.