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La Città Santa, annidata sulla riva di un lago e all'ombra di un vulcano sta emergendo dalle ceneri dei lunghi anni di guerra che hanno devastato la terra di Deverry. Fra i molti che vi hanno trovato rifugio ci sono gli uomini del Popolo dell'Ovest guidati dalla maga elfica Dallandra e protetti da Rhodry e dal possente drago suo amico. Ma da nord giungono i Fratelli dei Cavalli, antichi nemici del popolo dell'Ovest devoti alla maga Raena, loro somma sacerdotessa votata al culto della dea malvagia. Così, Rhodry e Raena ridanno vita alla loro lotta senza tempo, e dall'esito dello scontro dipenderà il destino della città.
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