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Un giovane re viaggia in incognito. Ha lasciato l'esilio per raggiungere il suo trono e rispondere a un'antica profezia. È Lord Rhodry che, travestito da mercenario, percorre in lungo e in largo le Terre occidentali, come aveva già fatto una volta, quando il suo destino l'aveva allontanato dalle pianure fertili degli elfi verso le colline e le città di Deverry. Ma ai confini delle Terre Occidentali si addensa la tenebra, e i popoli elfici sussurrano di un'oscura minaccia che sta per affacciarsi alle frontiere del regno. Cattivi presagi si moltiplicano e annunciano guerra.
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