Muskrat... Rumble

L'ispettore Francis Burris è alle prese con un triplice omicidio e fra le vittime, tutte giovanissime, riconosce il figlio di un suo vecchio amico. Il nocciolo della questione, inizialmente, sembra essere rappresentato da un quarto ragazzo sparito nel nulla. Ad un certo punto, però, a complicare la situazione arriva in città un bizzarro e misterioso personaggio maniaco del jazz classico; tanto che ricostruisce, più o meno fedelmente, il Cotton Club proprio nella zona dominata da uno dei più pericolosi gangster della città. Misteriosamente avvengono dei sanguinosi e raccapriccianti omicidi tra la malavita locale mettendo a dura prova il già precario equilibrio della criminalità organizzata. L'opinione pubblica è sconvolta e la polizia deve districarsi su un caso di cui, per ovvie ragioni, tiene un riserbo assoluto.