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Kay Fischer, una giovane donna che cerca di fare carriera come architetto nella Los Angeles degli anni '30, incontra Salvador Carriscant, un individuo misterioso che sostiene di essere suo padre. Carriscant la prega di accompagnarlo a Lisbona alla ricerca della donna che è stata il grande amore della sua vita. Durante il viaggio Carriscant racconterà a Kay gli strani e intricati avvenimenti di cui è stato protagonista a Manila negli anni d'inizio secolo.
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