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Temperance, Massachusetts 1677. Un rito di scomunica finito male spalanca le porte dell'inferno, solo il coraggio di Edgar un giovane prete impedisce al Diavolo di tornare sulla terra. È veramente così? Anni dopo l'Inquisitor Generalis Padre Robert Bennett giunge a Temperance inviato dal Papa per presiedere a un processo per stregoneria. Il male è tornato! Solo Kerry figlia illegittima di Edgar può fermarlo, mentre nel mondo infuria una spietata caccia alle streghe.
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