Narrativa che punta sui personaggi e sul racconto
Il Principe Thor Ckuan lascia al fratello gemello il trono di Ganjz-Kunz nella verde Mesopotamia. Dopo essersi consultato con la maga Ast-yo-Pan parte alla ricerca della Terra promessa. Compagni di viaggio la leggiadra Elsih-Lyn-Fayst, Principessa di Al-Mazur, il giovane filosofo Nyun-Tya-Sen e altri amici. Si aggrega il cinico Host-Katahyprogyust. Approdano infine alla Baia del Silenzio e si inoltrano nella magna silva incognita dove fondano Zavattarello (Zaa-Waatt-Ahree).
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