Narrativa che punta sui personaggi e sul racconto
Un vecchio in fin di vita ha perso la memoria, ma ha ricordi incongrui. In particolare, ricorda di chiamarsi Arturo e di aver avuto un amico, Merlo, con poteri profetici. Nei ricordi, un vecchio cavaliere, sir Ector, parte in missione per cercare la bella figlia del re fuggita con un uomo che si rivelerà un mezzo demone. La difficile missione avrà successo, ma gli effetti collaterali saranno, per il cavaliere e specialmente per Arturo, imprevedibili e devastanti; solo Merlino riuscirà a risolvere, almeno apparentemente, ogni cosa. Merlino si rivela un mago capace di conoscere e manipolare il futuro. Sottrarsi al tempo, però, è difficile.
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